Trésorerie, chiffre d'affaires, prospection, clients et projets — un tableau de bord conçu à partir d'un vrai dashboard utilisé au quotidien pour piloter une activité d'administratif indépendant à distance. Avec deux automatisations Claude qui mettent tout à jour toutes seules depuis votre Google Sheet.
Voir le template — 89 € →Tu gères ton activité en solo (syndic, profession du droit, TPE, indépendant·e des services) et tu jongles entre un Google Sheet de trésorerie, un fichier de suivi clients, des post-it pour les relances, et une page Notion qui ne reflète jamais vraiment où tu en es ? Ce template n'est pas un modèle générique téléchargé et retouché — c'est l'organisation que j'utilise vraiment, pensée pour rester simple à tenir à jour même dans les semaines chargées.
Le tableau de bord
Pipeline de prospects avec vue tableau et vue Kanban par statut, pour ne plus perdre le fil d'une relance commerciale.
Suivi de recouvrement à l'amiable (relances, mises en demeure, plans d'apurement) et grille de prestations tarifées.
Suivi des projets en cours par client en vue Kanban, avec un espace client partagé duplicable, à envoyer en lecture seule.
Rendez-vous et to-do de la semaine, visibles dès l'ouverture de la page — sans avoir à ouvrir dix onglets.
Checklists métier prêtes à l'emploi (prise de mandat, ouverture d'un dossier recouvrement, clôture mensuelle) et grille d'outils.
Trésorerie réelle et à venir, TVA à venir, CA réalisé vs prévisionnel vs objectif, rendez-vous et factures en attente — en un coup d'œil.
Le vrai plus
Deux prompts prêts à copier-coller (fournis intégralement, avec instructions étape par étape) à donner à Claude sous forme de tâche planifiée : chaque semaine, il lit votre Google Sheet de suivi et met à jour tout seul les cartes Trésorerie et le tableau de bord CA de votre page Notion — sans ressaisir un seul chiffre à la main. Aucune compétence technique requise, aucun code à écrire.
Contenu du template
Pour qui ? Indépendant·e·s et petites structures des métiers de l'administratif, du droit (avocats, commissaires de justice, notaires) et des syndics de copropriété — ou toute TPE qui veut un pilotage simple de sa facturation, sa trésorerie et son suivi clients dans un seul outil déjà organisé, sans repartir d'une page blanche.
Prérequis : un compte Notion (gratuit suffit), et si vous voulez activer les automatisations, un abonnement Claude avec Google Drive et Notion connectés.
Tarif
Installation, automatisations, personnalisation — écrivez-nous, nous répondons directement.
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